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      董強:非公募基金會已成民間資源的募集投資平臺
      2010年10月29日 作者:董強

      首先感謝中國非公募基金會論壇,能選中我們這個課題組來承擔這么重要而且非常有意義的研究。我們這個課題組總共有五到六名博士研究生組成的一個課題研究組,同時李小寧教授是我們課題組的顧問。我們課題組還邀請北京師范大學陶傳寧教授作為特邀組員進行課題研究。我在講研究成果之前做兩點說明,第一點說明,因為我本身課題組做的案例研究是選擇18個案例,這18個案例在我今天匯報的過程中,可能不是那么全面,建議大家要去小型的優盤里看每一個案例,我想通過每一個案例才能了解每一個案例整個基本的情況。第二個說明,我們今天講這樣的發現,不能代表中國非公募基金會項目的整體情況,只能說明這樣項目的典型性,因為我們選擇案例是從所了解作項目的基金會里面有選擇的選出來的,并不是隨機抽查和普查的。

      我匯報的主要內容是從六個方面,一是研究背景;二是研究方法;三是我們所發現非公募基金會項目的現狀;四是非公募基金會項目管理特點。五是項目的價值和意義,六是幾點建議。

      1981年出現第一家基金會,04年非公募基金會單獨獨立出來成立合法的非公募基金會。經過七年的發展,中國的非公募基金會得到很大的成長,成長從項目的角度主要體現為:第一,形成多層次多樣化的非公募基金會行業。在我們調查中,調查的案例有高校類的教育基金會、名人的教育基金會、企業家和企業出資的基金會,還包括個人建立的基金會。我們發現在非公募基金會行業中還有社區基金會,在調查的18個案例中有一個案例是江蘇省張家港市有一個村辦的基金會。第二,非公募基金會正在成為民間資源的籌集平臺。包括民政部的領導也介紹,我們本身成立基金會是有資金門檻的。同時,我們在每年年度支出方面也是有門檻的,必須把那么多錢花出去。所以從這個角度來說,非公募基金會已經成為民間資源的募集平臺,同時也是一個投資平臺。

      目前來看,中國非公募基金會存在的問題:一是時間比較短;二是缺乏完善的政策法律的體系;三是缺乏專業人才管理;四是項目管理水平較低;五是資金使用效率不高?;谶@樣的問題,非公募基金會采取案例研究的方式,看看目前非公募基金會項目管理是怎樣的水平。我們的研究是從今年3月份開始到9月份結束,每一個基金會的項目研究主要是從幾個方面:一是項目的執行人、機構的項目總監、機構的負責人、合作伙伴、受益對象等不同層面進行結構性的訪談。同時也要結合相關一些材料研究文獻。案例研究的重點是在于力求對非公募基金會的項目案例進行客觀描述;二是詳實記錄;三是反思經驗。根據非公募基金會的類型、分布的地域、項目的領域、操作的類型共研究18個案例。在18個案例當中,全國性的非公募基金會是三家,北京市是8家,上海是2家,浙江、上海、貴州、天津各1家。我們18家是怎樣選出來的呢?大體跟康曉光老師介紹選的過程是一致的,首先我們沒有做一個全面的調查,二是沒有辦法做到隨機的抽查,選擇主要是根據網絡上,包括各種文獻所提供的一些相關的線索,我們來確定研究的這些基金會。同時剛才也給大家介紹了我們有幾個標準,最后確定了18個案例,最后完成18個案例報告。我要說明一點,原計劃是要做20幾個案例,但在調查過程中,會明顯感覺到非公募基金會對品牌的謹慎程度非常高,也就是說,他們認為項目不太成熟的時候是不太愿意拿出來分享的。第二,我們調查完以后,有些基金會不太認可我們的發現,最后報告也呈現不出來。具體18個項目主要是這么幾個項目:一是南都公益基金會的5?12災后重建資助項目;南都公益基金會的新公民計劃項目;華民慈善基金會大學生就業輔助項目;吳作人國際美術基金會藝術類項目;北京萬通公益基金會生態社區試點項目;北京新陽光慈善基金會陽光骨髓庫項目;北京仁愛慈善基金會救災項目;北京光華慈善基金會公益創業行動項目;北京桂馨慈善基金會的桂馨書屋項目;北京市西部陽光農村發展基金會的縣域基礎教育質量綜合提升項目;北京蘋果慈善基金會赤腳醫生項目;上海真愛夢想公益基金會夢想中心項目;上海李連杰壹基金公益基金會典范工程項目;貴州文化薪火鄉村發展基金會鄉村教育培訓項目;天津市鶴童老年公益基金會紅十字鶴童綿竹市劍南護理中心項目。這里我要說明一下,剛才康老師和段德峰介紹的報告都是采取匿名化的方式,而我這個報告是實際的名稱,在這里會存在有些基金會認為不太成熟,不太愿意拿出來跟大家分享。

      第三個方面講項目的現狀。一是我們發現從調查的案例包括相關的文獻來看,中國非公募基金會的使命與設定更多體現出資人的機構和出資人的公益理念,這一點和剛才康老師介紹的治理結構的影響也是保持一致的。

      第二是非公募基金會的使命和實現途徑,非常重要的一種途徑是通過特定的項目活動領域,在我們研究的項目案例中,關于教育領域的項目就有7個,這說明我們目前來看非公募基金會的項目、領域過于狹窄,為什么形成這樣的狀況呢?第一,組織類型產生的時間比較短,對活動領域的認識全面程度不夠;二是基金的創辦人對活動的考慮主要基于兩個原因:第一是創辦人非??粗鼗顒拥某尚?;第二,非公募基金會存在一定的路徑依賴??赡軟]有成立非公募基金會之前,創辦人就在做公益慈善的項目;他在做這個時候,成立基金會后,他還是會依照過去傳統的方式來做;第二個特點,非公募基金會項目的封閉性與開放性。據我們了解,現在非公募基金會也在開展一些半封閉、半開放的項目。這樣的項目在設定目標上相對寬泛,不是一個非常狹窄的項目目標,而是非常寬泛的目標,更容易把機構的使命與項目的目標緊密的聯合在一起。比如我們發現北京西部陽光教育農村發展基金會在甘肅所開展的一個項目叫縣域基礎教育綜合能力提升項目。本身這個名稱會發現是很寬泛的概念,在寬泛的概念里面把很多子項目容納進去。還有北京蘋果慈善基金會,在西藏阿里地區做的赤腳醫生工程項目。這個項目本身是很寬泛的,只要涉及到醫療、健康方面的主題都可以放進去。還有浙江大學教育基金會等額配比項目,只要涉及到浙江教育發展這樣的主題都可以進行等額配比。

      第三個特點,非公募基金會在項目中的跨界資源的整合非常的明顯。非常重視引入并整合不同領域的資源,開發不同類型的合作伙伴,包括研究機構、民間組織、國家部委、地方政府、企業等等,形成了一種傘狀的面貌。合作伙伴的開發思路體現了跨界整合資源的理念,這是非常獨特的特點。

      從我們項目管理的特點來看,第一,非公募基金會融合了國際發展機構,企業、民間組織三種項目管理的思路。由于非公募基金會設立的時間比較短,在項目管理上沒有形成獨特的思路。比如有借鑒國際發展機構的項目管理思想。北京萬通公益基金會,他們在做項目過程中基本上是這樣的方式。比如第二個,引入商業領域的項目管理思路。比如上海真愛夢想公益基金會明確在使命上就提出了讓公益更有效率,他們整個項目的流程里面我們都會發現有商業的運作思路在里面。

      第三是參照民間組織的項目管理思路,北京桂馨慈善基金會,他們開展桂馨書屋的過程中,參照了民間組織開展項目的思路,注重需求調查,根據需求和分析的結果進行項目的設計和實施。

      第二個特點,非公募基金會的項目開發注重可行性分析,在項目開發階段引入項目可行性分析的開發手段。開發可行性分析主要有四種類型:一是直接借助外部專家的研究結果;二是建立自身研究團隊進行調研;三是組建多領域跨學科的研究團隊;四是尋找國際的標桿學習對象。

      第三個特點,我們非公募基金會的項目分為兩類,一類是資助型的項目,一類是運作型的項目。資助型的項目需要在項目開發的階段建立對項目所在的行業深刻認識基礎之上,要有一種全局的戰略性認識,同時能夠清晰的分析資助項目能否促進該行業的發展。比如說在資助的方式上來看,我們萬通基金會和南都公益基金會都是采用招投標的方式選擇項目;上海李連杰壹公益基金會開發出以頒獎的方式進行自主的本土化模式。北京企業家環?;饡遣捎靡环N選擇性的,他會選擇,他看項目是不是符合他的標準。為了保證資助的公正性,南都公益基金會開發了基金會管理的信息系統,北京萬通公益基金會分為兩輪審批,第一就是初評,基本上由秘書處的人員。中評團隊是從理事會里選了三到五名理事進行專業評判。

      從資助的效果來看,北京萬通公益基金會開發了一系列的管理制度和工具,在操作層面上對資助的項目的質量和風險進行有效控制。像吳作人國際美術基金會資助項目重點在開發階段,他看項目能不能產生預期的目標。上海李連杰壹基金公益基金會在項目整體的過程中都會注重溝通,而且會長期跟蹤,并在重要的時間節點進行實地參與。

      剛才介紹的是資助型的管理。從運作型管理來看,非公募基金會更多的需要對項目管理的程序性事務有非常豐富的工作經驗,從而才能夠整合資源,協調合作伙伴,實現項目的預期目標。我們非公募基金會在自身運作的項目,既有很宏大的項目,比如說華民基金會,到今年他們大學生就業輔助項目要擴張到50所高校,規模是非常大的。但也有微小型的,比如說我剛才介紹的張家港市閘上村基金會,它就是做社區公益的,就在自己的社區里面做。這體現了不同機構的戰略導向;二是費慕會在項目實施階段非常注重流程化的管理程序。通過在過程中的管理確保最終的效果。三是以一定數量非公募基金會基于人員成本的約束和鼓勵公眾參與的考慮,采取了動員志愿者執行項目的方式。比如桂馨基金會,在搭建桂馨書屋的過程中全部都是志愿者。還包括北京的仁愛基金會,在做救災過程中,基本上在第一線的全部是志愿者。

      第五個方面,在非公募基金會項目的監測與評估。從調研案例來說,非公募基金會在監測與評估方面理解不一,特別是非公募基金會開展的項目目前大多處于實施階段,因此在監測和評估有的開展,有的沒有開展。這樣一個結果,一方面是與基金的戰略使命和管理理念有關;另一方面非公募基金會還沒有完全認識到監測評估的方式對項目乃至基金會的公信度建設的重要性。同時我們發現非公募基金會會根據自身的項目特點,開發創新性的監測評估手段。比如上海真愛夢想基金會采取多種監控的手段,非常有創新性。在這樣探索過程中,我們也發現基金會遇到了這種監測評估的挑戰。比如C級經費,由于調研案例是由四個子項目構成的,到目前沒有形成一個完整的評估體系,因為對它挑戰太大了。比如北京萬通公益基金會,它是資助型項目,它如何與資助對象達成一致的監測評估標準,這也是非常具有難度。

      我們來看一下非公募基金會的項目價值和意義在哪里?第一是支持公益領域慈善事業的發展。非公募基金會作為公益慈善領域非常重要的鏈條之一,不僅要承擔起它所在的工作領域的使命,還要擔當起支持公益慈善領域發展的責任。非公募基金會的出現為眾多的草根組織提供了第三條的資助通道,非常明顯的像南都的5?12災后重建項目,對非常多的草根組織在這里獲得了很大的資助。

      第二方面,彌補政府公共服務的“短板”。非公募基金會憑借著資金募集的組織優勢,直接在公共服務的“空白”或者“薄弱點”設計開發項目,通過這樣的公益慈善項目,非公募基金會把社會資源有側重的投入到某一個群體或者是某一個區域,從而能得到整體性的改善。

      第三點,大家做非公募基金會不是特別看重,但是未來的趨勢,就是推進社會機制的創新。我們非公募基金會,我剛才講了那么多,具有資金上的優勢,具有資源上的優勢,可以整合社會上不同領域的資源。我們完全可以嘗試開展深刻影響社會變革的項目,這些項目會在社會機制創新方面貢獻民間的智慧。

      最后我談幾點建議,也是我自己的一個感受和理性的分析。

      第一點建議,非公募基金會要立足自身的優勢,在公益產業鏈條中尋找到不可或缺的位置。我們不要都擠到一個領域里面去,從而能為公益領域整體推動中國社會建設發揮重要的作用。我覺得我們可能是一個點,我們這個點能帶動大的領域,公益慈善領域,能夠帶動這個領域來推動中國社會的建設。

      第二點建議,非公募基金會無論是運作型項目管理還是資助型項目管理,能夠從一個探索的狀態進入到平穩的狀態。為什么說探索呢?我們在調查中會發現,有很多基金會的項目是非常不穩定的,今年可能是做這樣的過程,明年就調整了,不斷的處于一個摸索的狀態。所以,我覺得未來應該是不斷的向平穩的狀態轉變。

      第三點建議,非公募基金會要對項目進行有效的監測和獨立的評估,促進非公募基金會的公信力建設。我們籌資的渠道還沒有那么大的競爭性,未來籌資的市場是有競爭性,我們憑什么能拿到錢,這里面要對公信力建設是非常有作用。

      第四點建議,非公募基金會要對項目的執行團隊進行能力建設,以及培養相關的人才,確保非公募基金會的使命落實。這里面我們調查發現,非公募基金會里面的項目人員在工作當中具有很強的強度,他們天天很忙,做的工作具有很強的挑戰性,明顯能感覺到他們是在跟著項目走,而不是說他們領著項目走。這個里面還是有差距的。

      我基本就分享這么多。謝謝。

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